12 апреля 2011, 23:45
Грузия разместила евробонды на 500 млн долларов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Номинальная стоимость размещенных Грузией на международных финансовых рынках новых еврооблигаций составляет 500 млн долларов, а срок погашения - 10 лет.
Ставка доходности оказалась немного ниже объявленного ранее ориентира в 7,25% - 7,50%. Лид-менеджерами выпуска выступали JP Morgan и Goldman Sachs. Роуд-шоу выпуска, необходимого для покрытия текущих долгов, прошло на этой неделе в Европе и США.
"Кавказский узел" сообщал, что Грузия впервые выпустила пятилетние еврооблигации на сумму в 500 млн долларов в апреле 2008 года, разместив их на Лондонской бирже. Ставка купона этого выпуска составляет 7,5% годовых.
7 апреля Грузия выразила готовность купить часть выпущенных в 2008 году евробондов на сумму 416,7 миллиона перед новым выпуском, передает ИА "Новости-Грузия".
По словам министра финансов Кахи Баиндурашвили, спрос на нынешние евробонды составил 2,6 млрд долларов. "Особый спрос наблюдается со стороны европейских стран. В первой тройке Великобритания, Германии и Швейцария. Желание приобрести грузинские евробонды выразили и компании из США", - отметил он.
Министр подчеркнул, что заинтересованность в приобретении новых евробондов уже выразили 149 компаний из 19 стран. По его оценке, выпуск новых евробондов осуществлен успешно, пишет "Бизнес-Грузия".
Как ранее сообщал "Кавказский узел", Грузия активно прибегает к внешним заимствованиям.
Так, в начале октября 2010 года стало известно, что Евросоюз выделит Грузии в течение 2011-2013 годов кредитов на 30 млн евро на поддержку государственных институтов, осуществляющих реформы.
В конце сентября 2010 года совет директоров Азиатского банка развития одобрил решение выделить Грузии кредит в размере 100 миллионов долларов для финансирования программ социального обеспечения.
Совет директоров МВФ завершил 11 января седьмой и восьмой обзоры своей текущей программы сотрудничества с Грузией и предоставил ей кредитный транш в размере 153 млн долларов.
Автор: Кавказский Узел
