Фото
14:47, 6 февраля 2012

ГНКАР разместило евробонды.


Госнефтекомпания Азербайджана успешно завершила размещение на Лондонской фондовой бирже первой эмиссии евробондов.

Как сообщили в ГНКАР, объем эмиссии равен 500 млн. долларов, срок обращения - 5 лет, доходность - 5,45% годовых. Объем заявок, представленных 290 инвесторами, составил 4,6 млрд. долларов. Облигации ГНКАР выпущены в соответствии с законом США от 1933 года в части Regulation S.

Подготовку выпуска в качестве главных управляющих (Joint Lead Managers) вели Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc. В качестве дополнительных управляющих (Co-Managers) выступали Nomura International Plc. и Société Générale S.A.

Евробонды размещены между инвесторами Англии (46%), Европы (38%), оффшорами США (12%) и Азии (4%). В результате размещения 63% евробондов куплены фондовыми участниками, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, а 10% - хедж-фондами.

Moody’s присвоило ценным бумагам ГНКАР рейтинг «Ba1», Standard&Poor’s - «BB+», Fitch - «BBB-». Госнефтекомпании агентством Fitch присвоен долгосрочный рейтинг «BBB-» (прогноз «стабильный»), Standard&Poor’s - «BB+» (прогноз «стабильный»), Moody’s - «Ba1» (прогноз «стабильный»).

Эти деньги ГНКАР, в принципе, не нужны. Компания просто провела "пробу пера".

Как отмечают местные эксперты, сегодня компания может без особых проблем привлекать кредитные ресурсы от различных зарубежных финансовых институтов с учетом высоких рейтингов, присвоенных ей тремя международно-признанными рейтинговыми агентствами, на мнение которых ориентируются крупные фонды, но выпуск евробондов, прежде всего, необходим для имиджа Госнефтекомпании. Высокопоставленные лица ГНКАР также признают, что получение финансовых средств посредством размещения еврооблигаций не является первоочередной целью, а направлено на повышение уровня международного признания Госнефтекомпании.
 
При этом соглашение с BNP Paribas S.A. о выдаче кредита в 750 миллионов долларов, заключенное в 2006 году без государственных гарантий или другого залога, уже создало для ГНКАР условия в дальнейшем самостоятельно привлекать средства с мировых рынков капитала по приемлемым ставкам.
 
Учитывая планы ГНКАР по реализации крупных инвестиционных проектов, в финансировании ряда которых предполагается использовать привлеченные средства, выпуск еврооблигаций можно считать подготовительным этапом для их реализации.
 
Размещение облигаций позволит Госнефтекомпании определить уровень справедливой стоимости кредитных ресурсов для компании. Такая активность, проявляемая SOCAR в условиях нестабильности на мировых рынках, указывает на то, что для компании важно не только имя, но и стоимость денег, которые она привлекает.
 
Так что, размещение облигаций стало своеобразным сигналом для кредитных организаций.

Рейтинги ГНКАР учитывают наличие государственной поддержки, так как компания находится в 100-процентной государственной собственности, представляет интересы государства в стратегически важной нефтегазовой отрасли, которая имеет важнейшее значение для экономики страны, поскольку 43 процента ВВП в 2012 году и 73 процента бюджетных доходов планируется обеспечить за счет углеводородов. 

Если учесть, что ГНКАР намерена проводить стратегию расширения деятельности с осуществлением интенсивной инвестиционной программы в размере 5,2 млрд. манатов (шесть миллиардов долларов) до 2014 года (без учета обязательств в рамках соглашений о разделе продукции), то реализация этой программы, наряду с планируемым строительством НПЗ на производственных площадях Petkim приблизительно за 4,4 млрд. долларов, может потребовать значительного внешнего финансирования.

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".18+ В Ереване прошла ежегодная акция "Возвращение имен". На ней участники зачитали более 150 имен репрессированных в годы советской власти. В Армении акция проводится в четвертый раз. Посетившие мероприятие рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о репрессиях родственников и о том, почему важно не забывать те трагедии. 29 октября 2024, 23:28 Акция в Тбилиси: что требуют протестующие Акция в Тбилиси: что требуют протестующие НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Жители Грузии, не согласные с итогами парламентских выборов, вышли на протест и перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Они потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной комиссии. Президент Саломе Зурабишвили выступила перед протестующими указав, что на выборах «украли» голоса избирателей. Оппозиционеры заявили, что не смирятся с итогами выборов со множеством нарушений. Подробнее: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/405031 28 октября 2024, 23:15 Грузия протестует: последний шанс стать Европой Грузия протестует: последний шанс стать Европой НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Сторонники вступления Грузии в Евросоюз провели 20 октября шествие и митинг в Тбилиси. Акция прошла на фоне отказа членов Евросоюза от встреч на высоком уровне с правительством Грузии. Процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен после вступления в силу закона "О прозрачности иностранного влияния". Читайте подробнее на "Кавказском узле": https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/404782 Подписывайтесь на наш Телеграм-канал: https://t.me/cknot 20 октября 2024, 23:24 Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Только спустя полгода семьям, чьи дома пострадали от наводнения в Армении, начали выплачивать компенсации. Жители общины Алаверди рассказали, что на полученные недавно деньги начали восстанавливать свои дома. Читайте подробнее на "Кавказском узле": https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/404636 Подписывайтесь на наш Телеграм-канал: https://t.me/cknot 16 октября 2024, 19:19 Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести? Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести? НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Подписывайтесь на наш Телеграм-канал: https://t.me/cknot Встреча делегаций Чечни и Ингушетии после перестрелки в офисе Wildberries закончилась взаимными обвинениями и угрозами. Адам Делимханов призвал "рубить головы", рассказал член Национального совета Ингушетии Муса Албогачиев. При этом сам Албогачиев заявил: "Мы не можем прощать кровь, для этого есть свои хозяева — кровники". Кто прав? Кто виноват? Кому должна принадлежать компания Wildberries? — такими вопросами "Кавказский узел" не занимается. "Кавказский узел" беспокоят последствия этого конфликта для региона на фоне его дальнейшей эскалации. Вмешательство кадыровцев уже привело к кровопролитию. Теперь их провальная попытка примирения может запустить механизм кровной мести. 03 октября 2024, 19:11 Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Подписывайтесь на наш Телеграм-канал: https://t.me/cknot Дом 5 по улице Грибоедова во Владикавказе соседи стараются обходить стороной. Разбитые окна, облезлые стены, пустые квартиры без батарей, шприцы на полу. В заброшенном доме шестьдесят квартир, но только в одной из них до сих пор живут люди. Читайте подробнее на "Кавказском узле": https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/404228 02 октября 2024, 22:59