Грузия потеряет 226-294 млн долларов от ограничения российского туризма в 2019 году

Вчера я написал пост, где представил кое-какие данные по грузинскому туризму и роли России в нем: Грузинская туристическая отрасль и российское решение по отмене рейсов. Там же была сделана грубая оценка по потерям грузинской туристической отрасли – пол-миллиарда в 2019 и миллиард – в 2020 году (в долларах). В комментариях в ФБ я встретил другие мнения, где меня также попросили уточнить оценку. Ну а поскольку дело уже не только научное, а и вполне практическое, то есть резон попытаться оценить более точно.

КПП "Казбеги" / Верхний Ларс

Начнем с числа пограничных пересечений на КПП «Казбеги» (название с грузинской стороны) или же «Верхний Ларс» в направлении Грузии. По этому поводу существуют следующие цифры.

Таблица 1. Динамика пограничных пересечений на КПП «Казбеги» / «Верхний Ларс»

	Число въездов в Грузию	В том числе россиян	Общее число въездов россиян в Грузию	Доля въездов россиян в Грузию через автодорогу
2015	961 480	477 617	926 143	51.6%
2016	993 619	504 572	1 038 471	48.6%
2017	1 265 330	654 206	1 392 610	47.0%
2018 I-IV*	281 628	147 905	357 162	41.4%
2018	1 356 321		1 705 203
2018**	1 356 321	714 000	1 705 203	41.9%

Источник: Полиция Грузии

Примечания: *данные по КПП Казбеги/Верхний Ларс перестали публиковаться после апреля 2018 года

** Оценка

В последние годы фиксировалась тенденция роста притока россиян как посредством наземного транспорта, так и посредством авиатранспорта. Наземный транспорт имеет определенные ограничения, которые в прошлом году были исчерпаны. Ради этого была даже введена ограничительная мера по транзиту пшеницы через грузинские автодороги. (см.: Запрет транзита пшеницы через грузинские автодороги - причины принятия, последствия для Армении, статистика пшеницы). Поэтому, несмотря на рост доли россиян во въездном потоке, количество вырасти уже практически не может; еще в июле 2018 года на границе между Россией и Грузией выросла огромная «пробка», во многом благодаря армянским грузовикам, а в 2019 году «пробка» создалась уже к началу мая. При этом, рост уже практически прекратился. Это означает, что физическая пропускная способность КПП «Верхний Ларс»/«Казбеги» теперь уже исчерпана даже на весенний период, а не только летний и зимний. У нас есть данные по апрелю.

Таблица 2. Динамика числа въездов в Грузию в апреле 2016-2019 гг.

	Количество пересечений	Прирост (%)
2016	74 785
2017	75 479	0.9%
2018	96 767	28.2%
2019	99 249	2.6%

Источник: Полиция Грузии

В 2017 году проводились работы по модернизации КПП с грузинской стороны, так что возможно, резкий рост числа пересечений в 2018 году связан именно с этим. Однако даже небольшой рост в 2019 году вызвал, как уже показано, пробки к началу мая, то есть, пропускная способность этого КПП, грубо говоря, 3500-4000 человек в день, что, конечно, зависит от числа людей в автомобиле и так далее, но далеко за этот коридор выйти не может.

Учитывая, что в общем притоке доля россиян росла и в 2019 году могла достигнуть 53-53.3%, на основании имеющихся данных можно составить следующий прогноз на 2019 год (при отсутствии запрета со стороны властей).

Таблица 3. Прогноз на 2019 год в сценарии отсутствия запрета на авиасообщение со стороны российских властей – КПП «Казбеги» / «Верхний Ларс»

	Число въездов в Грузию	В том числе россиян	Общее число въездов россиян в Грузию	Доля въездов россиян в Грузию через автодорогу
2017 факт	1 265 330	654 206	1 392 610	47.0%
2018 оценка	1 356 321	714 000	1 705 203	41.9%
2019 прогноз*	1 392 000	740 500	2 240 600	33.0%

Источник: Полиция Грузии, Национальная администрация туризма Грузии

Примечание: *Прогноз составлен исходя из: апрельских данных о росте въездного трансграничного пассажиропотока, экстраполированных на весь год, хотя скорее всего это завышенная оценка, так как в целом за январь-апрель в 2019 году уже зафиксирован спад – 275 тысяч в 2019 году и 282 тысячи в 2018 году. Рост притока россиян рассчитан на основе роста за январь-май (только туристы) по данным национальной администрации туризма – 31.4%.

Оценка численности притока российских туристов в Грузию

Итого, 1.5 миллиона россиян прибывают в Грузию авиатранспортом в 2019 году, а всего – 2.24 миллиона. А всего из них уже прибыли или прибудут до конца июня 830 тысяч человек, итого до конца года могло бы приехать 1.61 млн россиян, из них, условно, 1.08 млн россиян – авиатранспортом. В то же время, армянские авиакомпании готовы увеличить число рейсов в Россию, чтобы дать возможность части туристов все же приехать в Грузию. Также, подобный подход проявит Белавия и ряд других авиакомпаний из бывшего СССР.

Самый главный вопрос – на какую величину сократится приток российских туристов из-за ухудшения отношений? Есть россияне, которые по этой причине решат именно приехать в Грузию, их доля не очень велика, но они имеют твердую политическую позицию, поэтому в этом сегменте Грузия только выиграет. Есть россияне, которые последуют политике собственной власти, и это число, скорее всего, больше предыдущего, а значит, они поменяют свое решение относительно места отдыха и поедут в Крым или в Турцию. Наконец, для части россиян (предполагаю, самой большой) все будет упираться в цену – и если цена будет приемлемой, то они могут поехать, хотя конечно тут вопрос и в том, сколько будет неудобств.

Сейчас самое время перейти от пограничных пересечений к собственно туризму.

Как оказалось, в Грузии существует и другая статистика, помимо представленной мной вчера – это статистика Национальной администрации туризма Грузии, тогда как статистика пограничных пересечений – это полицейская статистика и она не полностью релевантна интересующей нас теме. Ведомство по туризму считает визитерами тех, кто не являются резидентами Грузии и посещают Грузию более чем на день. Таким образом, в это число входят граждане Грузии, живущие постоянно за рубежом, но не входят иностранные граждане, живущие постоянно в Грузии. Итого, получились совершенно другие цифры.

Таблица 4. Данные национальной туристической администрации (НТА) и полиции (П) по международным посетителям Грузии

	Всего посещений		Посещений россиян
	П	НТА	П	НТА
2011	2 822 363	2 711 697	278 458	220 294
2012	4 426 221	4 105 874	513 770	410 327
2013	5 392 303	4 954 448	767 395	606 668
2014	5 515 559	5 004 331	813 621	651 282
2015	5 901 094	5 255 999	926 143	763 019
2016	6 360 503	5 392 816	1 038 471	849 265
2017	7 554 936	6 482 830	1 392 610	1 135 057
2018	8 326 139	7 203 350	1 705 203	1 404 757

Источники: Полиция Грузии, Национальная туристическая администрация Грузии

Если исходить из того, что деньги оставляют только те посетители, которые представлены в столбце «НТА», то можно грубо оценить, сколько их было бы в 2019 году при темпе прироста в 31.4% за год, то это 1 миллион 846 тысяч человек или 82.4% от всех россиян, которые бы пересекли границу Грузии. Учитывая соотношение 2016-7 гг., примерно 37% туристов приезжают в первые полгода и 63% - во второе полугодие. Это означает, что еще должны приехать 1 163 тысячи туристов, из которых оценочно 780 тысяч авиацией. Вот на них и скажется запрет российских властей. Остальной вопрос в том, в какой мере этот поток будет компенсирован.

Оценка доходов Грузии от туристической сферы, по странам

Рассмотрим, что вообще представляет собой российский турист в Грузии.

Таблица 5. Характеристика туристов по региону происхождения

Место жительства	Азерб-н	Турция	Россия	Армения	ЦВЕ**	Европа – прочие	Другие страны	Всего
Число ночей, среднее	2.5	1.6	6.3	1.8	7.7	8.3	7.2	4.2
Доля тех, кто не остался ни одной ночи (%)	41.7	48.1	25.2	59.6	4.6	1.2	6.3	34.0
Доля первых визитов (%)	4.4	28.6	34	0.9	58.7	60.6	41.4	27.1
Средний расход (лари)*	385	923	1326	540	1888	2337	2357	1099
Средний расход (долл.)*	154.9	371.4	533.5	217.3	759.6	940.3	948.3	442.2
Всего потрачено (млн. долл.)*	264.7	437.2	793.6	266.8	378.5	531.1	513.8	3185.7
Средний уровень удовлетворения туристов (1-5, макс).	4.4	4.1	4.5	4.2	4.7	4.7	4.6
Доля тех, кто занимался шоппингом в Грузии (%)	66.6	53.1	73.6	73.8	70.8	62	67.7
Доля тех, кто пробовал грузинскую кухню (%)	52.7	34.1	88.7	69.1	85.8	83.0	74.5

Источник: Национальная туристическая администрация Грузии (стат.обзор за 2018 год)

Примечание: *Следует учитывать, что эти данные включают в себя указанные самими туристами суммы, а это означает, что жители постсоветских стран, в особенности, Армении и Азербайджана, более склонны к занижению своих расходов, но это характерно и для россиян, так что в конце я сделаю дооценку и по этому параметру. Также, следует учитывать, что это выборочные исследования и они имеют погрешность, тем большую, чем меньше туристов было опрошено (всего 12 000 в т.ч. 2622 из России).

** ЦВЕ = Центральная и Восточная Европа, включая постсоветское пространство

Вдобавок к этому, стоит учитывать, что турист, прибывающий в аэропорт, остается дольше и платит больше – и это характерно и для российской выборки. Так, 22.8% туристов, прибывавших в Грузию в 2018 году наземным путем, останавливались в гостинице, и 54.3% из тех, кто прибывал воздушным путем. Также, 59.8% туристов, посетивших Грузию воздушным путем, посещали ее впервые, но лишь 15.1% - среди тех, кто посещал Грузию наземным путем. Конечно, в большей мере это связано с тем, из каких стран люди посещают Грузию воздушным/наземным путем, однако, как представляется, не только с этим. К сожалению, нет данных по поводу того, сколько тратят туристы, прибывающие воздухом и сколько – по земле, но очевидно, разница есть и в случае россиян. Дооценку по этому параметру мы также сделаем в конце.

Оценка убытков грузинской туристической индустрии

По данным Национальной туристической администрации Грузии, в 2018 году россияне суммарно потратили в Грузии 793.6 миллионов долларов. Рост притока россиян при тех же расходуемых суммах привел бы к росту расходов до 1 млрд 43 млн долл. Предположительно, 386 миллионов долларов из них уже потрачено, а значит еще не потраченная сумма равна 657 миллионов долларов. Из них, если исходить из равных расходов тех, кто прибывает авиацией и автотранспортом, 440.6 миллионов долларов должно быть потрачено теми, кто прибудет авиацией.

Здесь, однако, есть еще одно противоречие в данных. 793.6 миллионов долларов, потраченных в 2018 году означают, что один турист тратил в ходе поездки 565 долларов, а не 533.5. Как его разрешить, не знаю, но буду исходить из консервативной оценки в 533.5 долларов на туриста. Пришло время для итоговой оценки убытков в 2019 году.

Таблица 6. Оценка убытков грузинской туристической сферы в 2019 году от отмены авиарейсов с Россией

	2018 год факт	2019 год прогноз	Январь-июнь	Июль-декабрь	С дооценкой **	2020 год с дооценкой ***
Число визитеров, тыс.	1705.2	2240.6	830	1610	1562	2689
В том числе авиация	991.2	1500.1	557	1080	1048	1889
Число туристов	1404.8	1845.8	683	1163	1128	2215
В том числе авиация*	816.6	1235.8	457	779	755.6	1556
Потраченная сумма**	749.5	989.2	366.0	623.3	665.0	1307.8
В том числе прибывшими по воздуху	444.6	672.9	248.8	424.2	452.6	931.9
Недополученная прибыль исходя из степени компенсации пассажиропотока через другие аэропорты (млн. долл.)
0%				424.2	452.6	931.9
20%				339.3	362.1	745.5
40%				254.5	271.5	559.1
60%				169.7	181.0	372.8
80%				84.8	90.5	186.4
100%				0.0	0.0	0.0

Источник: расчеты автора

Примечание: *Рассчитано по пропорции визитеров

**Исходя их из более высокого расхода прибывающих авиацией (использованы следующие цифры: 518.6 долл. для путешествующих наземным путем, 544.5 – авиацией) и на 10% исходя из недоуказанных расходов в ходе опроса, а также на 3% в обратную сторону вследствие того, что запрет вступает в силу только с 8 июля.

*** Заложен рост притока визитеров и туристов на 20% и проезд 800 тысяч российских граждан в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

Итак, у нас уже есть все необходимые данные для весомой оценки убытков грузинской туристической отрасли. Оценка сделана консервативно, с учетом расхода на человека 533.5 долларов и суммарных расходов российских туристов в 2018 году на уровне 749.6 млн. долл., а не 793.6, как получается по данным грузинской туристической администрации. Тем не менее, сделана дооценка на тень, календарный фактор и разницу в расходах между визитерами по авиации и по земле. Все эти дооценки минимальны (в том числе, доля туристов, которые в 2020 году прибыли бы авиацией) и, скорее всего, в реальности упущенная выгода даже больше, поэтому, опять же, приведенные оценки являются консервативными.

Остается вопрос, что считать убытком. Если убыток отсчитывать от показателей 2018 года, то картина будет одна, а если спроектировать существующий тренд на 2019 и 2020 годы, то она будет совершенно другой. Наиболее реалистичным я считаю компенсацию 30-40% пассажиропотока, что означает, что на данных 2018 года и без дооценки, убыток составит 107 миллионов долларов.

Если же исходить из того, что убыток представляет собой цену упущенной возможности, то убыток составит 294 миллиона долларов во второй половине 2019 года и 606 миллионов долларов если исходить из того, что 35% пассажиропотока будет компенсировано другими аэропортами. Альтернативные цифры (в зависимости от предпочтительной оценки компенсации пассажиропотока) представлены в нижней части таблицы 6; если это будет 50%, то убыток составит 226 миллионов долларов с 9 июля по 31 декабря 2019 года и 466 миллионов долларов в 2020 году. Поскольку бизнес обычно вкладывается с определенными ожиданиями (роста), я считаю более адекватным второй подход, то есть оценка упущенной возможности, т.е. opportunity cost, т.е. упущенную возможную прибыль, если бы политических мер не было.